越南的實(shí)力，跟不上野心。文 | 華商韜略 張宇彤夏日深夜，位于越南北寧省的佳能工廠卻燈火通明，產(chǎn)線工人雙手一刻不停、加班趕工。由于近期頻繁停電，工廠只能在晚上10點(diǎn)半后生產(chǎn)。趁著有電，趕出白天損失的產(chǎn)能。富士康、三星電子、立訊精密……在最繁忙的時(shí)刻被迫暫停，電荒困擾著所有越南工廠。【越南，用電告急！】熱，太熱了！5月，熱浪席卷東南亞，越南最高溫度直抵43.8℃。高溫之下，一場(chǎng)搶電大戰(zhàn)就此拉開序幕。居民用空調(diào)、電扇驅(qū)趕高溫，也搶占了大量的電；長(zhǎng)期高溫讓河流水位過低，又導(dǎo)致多個(gè)水電站被迫停運(yùn)，電力供應(yīng)更是雪上加霜。從5月初開始，越南一些地區(qū)的電力供應(yīng)就時(shí)斷時(shí)續(xù)，有時(shí)甚至沒有通知。在北部工業(yè)帶，即使是富士康、佳能這些外資大戶，也得不到特別照顧——必須24小時(shí)輪流停電。這些工廠大多集中在北江省，有的安裝了自動(dòng)化流水線，有的安裝了大功率設(shè)備，對(duì)電的需求量極高。根據(jù)電力部門的統(tǒng)計(jì)，整個(gè)北部地區(qū)電力供應(yīng)的缺口，高達(dá)8000兆瓦。背著訂單的工廠，急成了熱鍋上的螞蟻，指望稅收和就業(yè)的政府更著急，連夜想解決方案。從一開始的“工廠白天用電，居民夜晚用電”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤巴ㄟ^申請(qǐng)后，允許一些工廠白天停產(chǎn)，但可以從午夜工作至黎明”。活是能干了，產(chǎn)能和效率相比之前卻大大下降，越南作為嚴(yán)重依賴出口的國(guó)家，制造業(yè)無法持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，帶來的損失不可逆轉(zhuǎn)。其中，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型如紡織、鞋類受到的打擊最為嚴(yán)重，其次是電子產(chǎn)品和零部件。越南的制造業(yè)，人心惶惶。截至5月，越南出口同比下降了11.6%，第一季度的紡織品和鞋類訂單下降了70％到80％，8600多家公司已經(jīng)開始裁員。一直以來，高溫及其帶來的電力供應(yīng)影響，都是越南制造業(yè)的重要問題。早在春季，越南電力部門就提出過警告，5-7月份，電力供應(yīng)可能會(huì)減少。但它們同時(shí)又做出了預(yù)判，電力供應(yīng)總體可控，缺口是“可解決的”。事實(shí)證明，還是樂觀了。居民熱得在家里呆不下去，有的跑到有空調(diào)的商場(chǎng)避暑，有的直接鉆進(jìn)家附近的山洞；但比起受苦的居民，最慘的還是畜牧業(yè)，一家養(yǎng)雞場(chǎng)因?yàn)閾Q氣扇無法啟動(dòng)，1000多只肉雞活活熱休克而死，場(chǎng)主損失近1億越南盾；溫度居高不下，工廠開工困難，一些訂單已經(jīng)有向中國(guó)回流的趨勢(shì)。越南貿(mào)易部副部長(zhǎng)DoThangHai發(fā)表聲明，正在緊急解決缺電的問題，在各地發(fā)布節(jié)電指令的同時(shí)，加大增加煤炭和天然氣產(chǎn)量。焦急局促之中，越南想起了老鄰居。【中國(guó)，出手了！】5月23日，越南電力代表匆匆趕往廣西防城港東興市，下車后，他帶著一肚子忐忑，直奔廣西電網(wǎng)公司。在這場(chǎng)會(huì)見之前，越南相關(guān)部門心里一直在打鼓。1986年正式開始革新開放之后，越南的工業(yè)園區(qū)越建越多，截止2019年，越南全國(guó)已有307個(gè)工業(yè)園區(qū)。這些園區(qū)，曾經(jīng)轉(zhuǎn)移走了不少原本駐扎在中國(guó)的工廠。2010年，三星撤華奔越，各大廠緊隨其后，給越南帶來連續(xù)5年6.5%以上的GDP增速。在歐美，越南制造越來越多，越南也在努力取代中國(guó)，搶奪世界工廠的稱號(hào)。如今，越南用電告急，暴露出的是本國(guó)制造業(yè)隱藏的危機(jī)。如果各大廠商撤出越南，獲利的少不了中國(guó)。這樣的情況下，中國(guó)愿意出手嗎？答案是，中國(guó)再一次展現(xiàn)了大國(guó)風(fēng)范。洽談超出預(yù)想的順利，就在當(dāng)天，雙方簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購(gòu)售電協(xié)議。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，從今年5月開始，分階段給越南供電，第一階段送電量直達(dá)6800萬(wàn)度。這相當(dāng)于15萬(wàn)個(gè)家庭，45萬(wàn)以上人口的日常用電。中國(guó)的慷慨出手，解決了越南的燃眉之急。這不是中國(guó)第一次雪中送炭了，從2005年到2016年，我國(guó)廣西曾通過中越電力聯(lián)網(wǎng)向越南送電超過11億千瓦。送電當(dāng)然不是免費(fèi)的，這龐大的電量，也給我國(guó)帶來超過5億美元的創(chuàng)收。但危機(jī)時(shí)刻，有些交易的價(jià)值，遠(yuǎn)在金錢之外。時(shí)隔7年，越南再一次開口，提出恢復(fù)聯(lián)網(wǎng)購(gòu)電的需求，在這背后，是越南始終沒有解決的頑疾——脆弱的基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前，越南電力總裝機(jī)大約為70GW，其中：水電裝機(jī)大約20GW，煤電裝機(jī)20GW，光伏裝機(jī)從2018年的105MW飆升至2020年的16GW。從發(fā)電量來看，水電和煤電的發(fā)電量占據(jù)了絕對(duì)多數(shù)，其中水電，受極端天氣影響最大，而煤炭的主要來源，又需要進(jìn)口。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，5月份北部水電站的發(fā)電量?jī)H為去年的五分之一，而煤炭進(jìn)口量為450萬(wàn)噸，為2020年6月以來的最高水平。即使如此，進(jìn)入5月以來，其發(fā)電力仍不及高峰期所需電力的一半。如今，越南正在通過工業(yè)化，成長(zhǎng)為亞洲重要的經(jīng)濟(jì)體，是全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中極為重要的一環(huán)，電力供應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的總體影響將比10年或15年前大得多。如果說緊張的電力是對(duì)越南的一次大考，顯然，這次越南沒有通過測(cè)驗(yàn)。這也給了在越南建廠的外資企業(yè)一個(gè)提醒，對(duì)越南營(yíng)商環(huán)境的期待或許過高了。【制造業(yè)到底靠什么？】2016年的最后一天，郭臺(tái)銘現(xiàn)身廣州，記者尖銳地拋出一個(gè)問題：“富士康會(huì)不會(huì)離開中國(guó)大陸？”郭臺(tái)銘的回答很堅(jiān)定：“富士康不會(huì)走，今天就是最好的證明。”如今，富士康的確仍然把中國(guó)大陸作為主戰(zhàn)場(chǎng)。從1988年就和中國(guó)大陸不斷加深合作，沒有企業(yè)比富士康更了解大陸，也沒有企業(yè)比它從祖國(guó)的制造業(yè)中受益更多。2007年，富士康首度進(jìn)駐越南，轉(zhuǎn)移了一部分勞動(dòng)密集型的工廠。然而高度依賴供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施的工廠，仍留在了中國(guó)大陸。越南的工廠更傾向于封閉型，這和越南效率低下的運(yùn)輸脫不了關(guān)系。2020年，越南曾制訂了一個(gè)高速公路發(fā)展計(jì)劃，這是因?yàn)椋侥袭?dāng)時(shí)只有一條貫穿全國(guó)的國(guó)道級(jí)公路，平均時(shí)速只有60公里左右。至于鐵路，直到現(xiàn)在，越南也只有一條法國(guó)殖民者留下的窄軌鐵路，平均時(shí)速大約三四十公里。從北京坐高鐵到上海，我們只需要4-5個(gè)小時(shí)，而從越南經(jīng)濟(jì)中心胡志明市抵達(dá)首都河內(nèi)，卻需要“特快列車”跑上34小時(shí)。前者僅僅比后者里程少了408公里。這樣的交通速率，既滿足不了客運(yùn)出行，也談不上有時(shí)要追求極致效率的物流和冷鏈運(yùn)輸。更何況，中國(guó)背后，還背靠門類齊全的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。不論蘋果、三星這些數(shù)碼巨頭，還是西門子、施耐德這些傳統(tǒng)工業(yè)，都得益于中國(guó)雄厚的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。一位蘋果的高管曾回憶：“蘋果在最后一刻更改iPhone的屏幕設(shè)計(jì)，新的屏幕面板就在當(dāng)天午夜運(yùn)達(dá)大陸的工廠，12小時(shí)后，一塊塊新屏幕就都嵌到手機(jī)上”。而越南這邊，一位越南工廠負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示：“一旦發(fā)生技術(shù)難題，或者國(guó)內(nèi)缺乏相應(yīng)的設(shè)備、模具、元器件，我們就抓緊要跑廣州、深圳。”越南河內(nèi)國(guó)家經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)政研究所所長(zhǎng)也承認(rèn)：“我們的工業(yè)體系，缺什么東西都去廣州買，那里便宜，又應(yīng)有盡有。”這讓越南工廠在國(guó)際供應(yīng)鏈中的分工，只能停留在初級(jí)組裝、加工層面。2022年，越南總出口商品中，加工產(chǎn)品占89%，農(nóng)林產(chǎn)品占6.8%，水產(chǎn)品占比2.9%，燃料和礦產(chǎn)品占1.3%。而進(jìn)口產(chǎn)品中，機(jī)械設(shè)備及零部件產(chǎn)品占比45.2%，原物料、燃料占48.8%，消費(fèi)品占6.1%。兩者結(jié)構(gòu)對(duì)比，不難得出結(jié)論：越南產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)銷售模式，主要是靠買機(jī)械設(shè)備和原材料，然后將其加工，再次出口。雖然實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差，但主要原因是這里人口密集、勞動(dòng)力價(jià)格低廉，靠著辛勤勞作，產(chǎn)出總額勉強(qiáng)略勝一籌。但談到不可替代性、核心技術(shù)、精益程度，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都無法與中國(guó)比肩。曾經(jīng)，因?yàn)楦劭诒姸啵煌ū憬荩瑒趧?dòng)力和土地生產(chǎn)要素成本低，產(chǎn)生的虹吸效應(yīng)，讓越南在制造業(yè)初期，具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。但遺憾的是，十幾年過去了，越南制造依舊沒有變成智造——既沒有研發(fā)出以技術(shù)為核心的原材料，也沒有發(fā)展出有品牌力、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率的本土品牌。身為外資企業(yè)，2021年，越南的三星公司營(yíng)收占了越南整個(gè)GDP的20%左右，而中國(guó)營(yíng)收最大的上市公司中國(guó)石化，才占全國(guó)GDP的2.4%。這意味著越南現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，高度依賴外資，既不健康、也不可持續(xù)。而從目前暴露出的缺電問題看，這樣的“基本盤”，越南經(jīng)營(yíng)起來都已經(jīng)如履薄冰了。在越南政商兩界，曾經(jīng)有過趕超中國(guó)制造業(yè)的勃勃野心，但比起野心，跟得上的實(shí)力顯然更重要。制造業(yè)繁榮帶來的電荒困局，中國(guó)同樣經(jīng)歷過。2001年，加入WTO后，東部沿海地區(qū)用電量激增，比如廣東省主動(dòng)提出，每年需要新增1000萬(wàn)千瓦的發(fā)電量。如何讓電力供應(yīng)不拖制造業(yè)的后腿？中國(guó)的規(guī)劃工作者最后拍板的解決方案是——西電東送。從發(fā)到送，以及牽扯到各省的協(xié)調(diào)，這曾經(jīng)是一個(gè)讓電力專家頭疼的計(jì)劃，而在整個(gè)構(gòu)架的基礎(chǔ)上，中國(guó)又開發(fā)出了電力傳輸?shù)奶馗邏杭夹g(shù)——1000v特高壓可以輸送600萬(wàn)千瓦的電能，可以輸送5000公里，過程中的損耗只有15%。如今，特高壓已經(jīng)成為中國(guó)的技術(shù)名片，巴基斯坦、柬埔寨等多國(guó)背后，都有中國(guó)特高壓供電技術(shù)的保障。盡管基數(shù)大得多，但中國(guó)2016-2021年的GDP增速依然高于越南。現(xiàn)在的越南，更像是改革開放初期，中國(guó)加工產(chǎn)業(yè)興盛的珠三角。所以中國(guó)出手援助越南電力，除了展現(xiàn)大格局，也說明了一個(gè)狀況：盡管有競(jìng)爭(zhēng)，但在中國(guó)今天的對(duì)手中，越南實(shí)在站不到前排。【參考資料】[1]《越南制造業(yè)重鎮(zhèn)鬧“電荒”》界面新聞[2]《45℃！罕見高溫！這里深陷“停電危機(jī)”…》央視新聞[3]《越南缺電，我們補(bǔ)，中國(guó)電網(wǎng)有多強(qiáng)》星海情報(bào)局[4]《電力告急，佳能等企業(yè)輪流停電！1億居民或面臨全國(guó)停電......時(shí)隔7年，我國(guó)重啟對(duì)這國(guó)送電》每日經(jīng)濟(jì)新聞歡迎關(guān)注【華商韜略】，識(shí)風(fēng)云人物，讀韜略傳奇。版權(quán)所有，禁止私自轉(zhuǎn)載部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)如涉及侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除