第22集《海市蜃樓》

　　大龍蝦和肥鯰他們兩回到龍宮，又遭受癩皮蛇的一頓毒打。大龍蝦和肥鯰魚苦苦求饒，一個說愿意給大王甘當癢癢撓，一個愿意給大王當檔風的墻。癩皮蛇和他們兩個苦思冥想，終于想出一條抓捕泡泡他們的毒計。

　　泡泡他們在路上發現了一座神奇城堡，被城堡的奇光異彩所誘惑，非要進去不可。小美美想起了金蟾樂園的陷阱，對神奇城堡很是懷疑。雙方爭執不下，只好分道揚鑣。

　　泡泡和阿酷他們走進城堡，碰到了一系列奇遇……

　　第23集《遭遇忘情》

　　在神奇的城堡里泡泡和阿酷遇到種種怪事，深陷其中不能自拔，等他們意識到危險驚醒的時候，他們才發現這一切都是癩皮蛇設的陷阱。

　　小美美與雙面龜回來尋找泡泡和阿酷。然而，城堡的樓梯與大門已經消失了。小美美發現水底有癩皮蛇毒涎流過的痕跡，肯定泡泡和阿酷被癩皮蛇抓去。他們決定去找水葫蘆王幫助。

　　泡泡和阿酷被綁在龍宮桅桿上，忍受著鞭打。癩皮蛇誘惑他們交出鱗片，泡泡和阿酷拒絕。癩皮蛇惱羞成怒，把泡泡扔進水牢，喂餓了30年的巨鰲。

　　第24集《龍鱗之謎》

　　巨鰲叼著泡泡，潛入水下。

　　水牢里，出乎泡泡意料的是，巨鰲的利齒并沒有咬下來，而是一滴眼淚滴在自己頭上，巨鰲流淚了。原來巨鰲是真龍的助手，他告訴泡泡真龍為了拯救世界，用自己的身體撲滅火山，已經犧牲了。泡泡絕望地驚呆了。

　　泡泡心灰意冷，巨鰲卻鼓勵泡泡，他身上的金色鱗片，是真龍遺落在世間的五行龍鱗之一，只要收齊五行龍鱗，就能呼喚出龍門，打敗癩皮蛇。

　　泡泡重新燃起了希望，可沒想到癩皮蛇用龍冠上的魔鏡看到了這一切。