刑警哈克全副武裝，挺著圓實的肚子，威風凜凜地在街上巡邏。突然，他聽到一陣狗叫聲，“汪汪汪，汪汪汪……”聲音兇狠而激烈，好像還不止一只。哈克立刻緊張起來，他可是個忠于職守的人。在他值勤的這條街上，不要說出現壞人，就是狗打架的情況也絕不允許。

　　他立刻加快步伐，尋聲跑去。拐過街角，馬路對面一幅古怪的情景映入他的眼簾：一群狗，黑的，黃的，花的，大的，小的，滾作一團，好像在撕咬什么，灰塵夾著狗毛紛紛揚揚，看熱鬧的人站得遠遠的，都怕被狗咬上一口。

　　哈克的心撲撲地跳著，說實在的，他心里也挺怕狗，尤其是怕瘋狗。要是被瘋狗咬上一口，得狂犬病可不得了。哈克曾經看過一個得狂犬病的人，流著口涎，口歪眼斜，光著腳丫在街上晃晃悠悠地跑。要是自己也變成這樣一副尊容，那簡直是太丟刑警的臉了。

　　哈克小心冀翼地湊進狗群，思索著采取何種行動。驀地，他的眼珠瞪圓了，他發現，狗中間好像還有個人，趴在那里亂動。這問題性質就變了，不是狗咬架，而是狗在咬人。哈克不再猶豫，掏出手槍，威懾地對空鳴放。“砰！砰!”狗群立刻跑到垃圾桶東面。糟糕！好像那個人也被狗群挾裹過去了。哈克又向東邊上空放了兩槍，可混在狗群中間的人，也隨著狗逃到垃圾桶西邊。哈克看見了地上有撕破的褲子和衣服，那人一定是被狗咬昏了。

　　哈克正不知所措，忽然發現路邊有個肉鋪，靈機一動跑了進去，用兩元錢買了一堆肉骨頭。他把肉骨頭丟在路邊上，這一招兒還真靈，狗群頓時撲向了肉骨頭。奇怪，擠在狗中間那個衣衫破爛的人，也撲向了肉骨頭。他再也顧不得狂犬病了，跑上去用手拉那個人的肩膀。那人從狗群中驀地揚起頭來，啊，是個狗頭，這是一個長著狗頭的人。狗頭人從地上爬起來，撲向哈克。哈克扭頭就跑，他不知道該不該開槍。因為很難判定，他身后是狗還是人。哈克跑得太慌，一下子被腳下的一根肉骨頭絆倒了，狗頭人向他身邊撲了過去，不過不是咬哈克，而是抓住那根生肉骨頭，“咔嗤咔嗤”地啃了起來。

　　“狗頭人，狗頭人！”看熱鬧的人都驚愕地注視著這個古怪的家伙。

　　“不對!這不是人，是狗！是地地道道的狗！”哈克身后突然響起一個甜膩膩的聲音，一個厚嘴唇的矮胖子，穿著格子衣服，戴頂花呢禮帽，瞇縫著眼睛對哈克鞠了一躬，自我介紹說，“我是馬戲團的經理，這是我們新馴養的一條怪狗，由于飼養員疏忽，偷偷地跑了出來。”胖經理說著，露出笑臉去拍那怪狗的頭。狗卻向他狂吠。

　　胖經理倏地變了臉，冷笑著從腰里抽出一條軟鞭。“啪！啪！”隨著鞭子的舞動，狗頭人背上、肩膀上留下幾條血痕。他哆嗦著伏在地上，一動也不敢動了。胖經理從身后的敞篷汽車上拿出一個鐵籠，把狗頭人趕了進去，裝上車。

　　汽車風馳電掣地開走了，只留下一串煙塵。這一切發生得這么突然，哈克覺得有點不對勁，可是他又不知道問題出在哪兒，他想馬上去找大鼻鼠。哈克低著頭，沿著林蔭道走，他邊走邊皺著眉頭思索。他想得太專注了，一點也沒有注意到前面停著一輛輪椅，一位面色蒼白的老人坐在輪椅上，身上蒙著白布單，只露出脖子和腦袋。“哐當！”正在疾走的哈克撞在輪椅上，哈克連同輪椅一起跌倒了。

　　“對不起!”哈克急忙爬起來，想扶那摔在地上的老人。啊！他怔怔地張大了嘴，再也閉不上了，再也沒有比這令人吃驚的情景了：蓋在老人身上的白布單散開了，下面蓋著一條狗的軀體。“人頭狗!”哈克不由自主地嘟嚷著。還沒等他清醒過來，那長著人頭的狗，驚慌失措地躥起來，如同一支利箭一樣，消失在林蔭道里了。

　　回到住所，哈克把這兩件奇怪的事情告訴了大鼻鼠。大鼻鼠揉揉自己碩大的鼻頭，仰臉望著天花板，然后狡黠地擠擠眼，笑道：“如果我的估計沒錯，過兩天，咱們就會有新的馬戲看了！”

　　過了兩天，市中心廣場上果然支起了一幅巨大的廣告牌，上面寫著：

　　狗頭人精采絕妙表演

　　票價：50元

　　盡管門票如此昂貴，但人們還是絡繹不絕地擁向馬戲團的大帳篷。演出馬上就要開始了，哈克和大鼻鼠坐在觀眾席上，緊盯著帳篷中間的圓形舞臺。隨著一陣滑稽的樂曲聲，矮胖的馬戲團經理手里提著軟鞭，用一根細鏈子牽著狗頭人登場了。他揮舞著鞭子，讓狗頭人做各種滑稽可笑的動作，然而狗頭人似乎顯得很疲倦，跳著跳著便摔倒了。

　　“起來!”馬戲團經理用鞭梢抽他的腦袋，威嚇地把鞭子甩得直響。

　　“起來!起來！”鞭子開始落在狗頭人的身上。

　　“不要，不要打！”觀眾席上突然發出凄涼、傷心的喊聲，嚇了人們一跳。大家都回過頭去，只見帳篷的入口處，一位面色蒼白的老人坐在輪椅上，身上圍著白布單，滿臉淚水。

　　哈克馬上認出來了，壓低聲音告訴大鼻鼠：“這就是那個長著狗軀體的老人。”

　　這時候，舞臺上的狗頭人似乎也認出了什么，躥起來跳著蹦著，汪汪汪地狂叫著，竭力想掙脫開來。慌張的馬戲團經理把鏈子抓得死死的，兇狠地狂舞著鞭子，場上一時大亂。

　　哈克急忙問大鼻鼠：“怎么辦?咱們采取什么行動?”

　　可是大鼻鼠像沒聽見一樣，只是仰著臉死死盯著高大的帳篷頂上露出的那片藍天。在那兒，一架小直升飛機正無聲無息地盤旋。機艙里，一個蒙面的灰衣人正向下注視著狗頭人，猛然，他的目光和大鼻鼠相對，直升飛機馬上打了個旋兒，在帳篷頂上消失了。

　　帳篷里一片混亂，那坐輪椅的老人不見了，馬戲團經理和狗頭久也不見了，帳篷里只剩下騷動不安的人群。大鼻鼠跳上圓形舞臺，身子貼近地面，一點一點聚精會神地搜索著。他用爪尖輕輕地在地面上抓了一下，從地毯上撿起一根纖細如絲的毛發。

　　“這是什么?”哈克問。

　　“狗毛!大鼻鼠笑嘻嘻地說，“有了這個，馬戲團經理插翅也難飛了！”

　　哈克和大鼻鼠開著警車沿著古老的街道疾馳。大鼻鼠聳著鼻尖，聞著迎面而來的風，低聲說：“狗氣越來越重，顯然就在這一帶。”警車在一座破舊的樓房間停了下來。他們推開門，躡手躡腳地沿著樓梯往上走，突然聽到上面馬戲團經理在驚慌地叫喊，大鼻鼠和哈克忙撞開房門沖進去。

　　屋子里空蕩蕩的，墻角放著個鐵籠子，狗頭人被關在里面。馬戲團經理坐在旁邊的一把椅子上，面帶驚慌。從屋頂的天花板上垂下一條軟梯，面無表情的灰衣人，正不慌不忙地提著一個玻璃箱子，從軟梯上走下來。

　　“不許動！”大鼻鼠和哈克舉槍瞄準。幾乎同時，灰衣人手中的槍飛速地射出兩股煙霧，哈克和大鼻鼠頓時感到渾身冰冷，他們像被凍在冰里一樣，一點也不能動，只能眼睜睜地注視著。灰衣人目無表情，似乎沒有看見他們，走到屋角，打開鐵籠子，小心地把狗頭人放進了玻璃箱。這時的狗頭人順從極了，平躺在地上，大概也是被凍僵了。

　　灰衣人提著箱子爬上軟梯，房頂上響起了一陣嗡嗡的螺旋槳聲，隨即一切平靜下來。屋里的幾個人身上的冰漸漸溶化了，他們的手腳仿佛才重新回到了自己的身上，有了知覺。

　　“狗頭人是怎么回事?”哈克審問馬戲團經理。

　　馬戲團經理結結巴巴：“我……我也不知道這狗是哪兒來的。我……我是貪心……只想利用他賺錢……不，我看這狗，也決不是那灰衣人的！”

　　“為什么?”大鼻鼠厲聲問。

　　“因為剛從排演場出來時，我碰見一個坐輪椅的老人，聲稱狗是他的，懇求我還給他，我沒有給他。”

　　大鼻鼠一下子跳起來：“這位老人現在肯定很危險!”

　　哈克問：“可我們怎么找到他呢?”

　　大鼻鼠從衣袋里取出那根狗毛，幽默地說；“我想那老人也會有這種味道的。不過，這次我們要帶上微型火焰噴射槍，來對付那灰衣人的冷凍槍。”

　　警車在郊外奔馳，在一片松林前停了下來。

　　“注意!那老人很可能在這里，我聞到了很濃的狗毛氣味！”大鼻鼠低聲說。

　　哈克握著微型火焰噴射槍，緊張地跟在大鼻鼠后面。他們無聲無息地伏進草叢，向松林深處匍匐前進。林間有一塊平坦的草坪，中間停著一架小直升飛機。啊！灰衣人也在這兒！哈克不由得吸了口涼氣。他的目光繼續向前搜索，看見那個長著狗的軀體的老人坐在輪椅上，對面五米遠的地方，站著那個目無表情的灰衣人，兩個人正默默無言對峙。

　　灰衣人冷冷地說：“你跟我走！”

　　老人固執地搖搖頭：“決不！”

　　灰衣人說：“我會把你的身體重新移植過來!”

　　老人氣憤地說：“你又在騙人。是我改造了你的大腦，使你具有了人的智慧，你卻施展陰謀，偷看我的研究資料，趁我熟睡之際，把我的身體移在狗頭上，你太卑鄙了!”

　　灰衣人獰笑著：“你說得對極了!我不僅要使你有狗的軀體，而且要你來幫助我造出一臺這樣的置換機器，造出更多更多的獸頭人!”

　　老人臉色蒼白：“我絕不干!”

　　“那我就殺死你！”灰衣人一步步向老人逼近。

　　“不許動!”大鼻鼠大喝一聲。

　　灰衣人倏地回過頭，他面前馬上騰起白色的煙霧，他又在放冷凍槍了。哈克急忙扣動微型火焰噴射槍的扳機，一股藍色的火焰噴射出去，白霧消失了，灰衣人仰面朝天地倒在地上。大鼻鼠跳上前，一把摘下他的假面具。

　　“啊！是個猩猩！”哈克吃驚地大叫起來。

　　老人說：“是的，它只是我試驗室中的一個動物，我沒想到，它會變得這么壞！謝謝你們救了我！”

　　“可你的身體怎么辦呢?”大鼻鼠急切地問。

　　“我的身體在直升飛機的玻璃箱子里。我把移植的方法告訴你，你這么聰明，一定會幫助我恢復原狀的！”老人充滿希望地望著大鼻鼠。